巨丰早参:新能源汽车CO2热泵空调变革 前瞻布局厂商将率先受益,中集集团最新消息,中集集团最新信息

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巨丰早参:新能源汽车CO2热泵空调变革 前瞻布局厂商将率先受益
2020-08-26

  巨丰今日策略

  巨丰投顾认为中报行情展开,市场短期聚焦业绩,年内大幅炒高的科技股极易遭遇估值杀。上市公司股东减持,美国打压中国科技公司,以及7月社会融资数据不及预期,创纪录的新股发行等因素导致市场连续调整。创业板注册制落地,市场平稳过渡,但是产生了虹吸效应,资金涌入创业板。周二A股高开低走,酿酒、软件、消费电子等走强,军工、资源、农业回调,市场维持震荡整理的格局。市场仍处于中报窗口期,建议逢低关注新能源汽车、新基建等景气度向上以及具备估值优势的板块,避免追涨杀跌操作。

  国际市场

  北京时间26日凌晨,美股周二收盘涨跌不一,纳指与标普指数再创历史最高盘中与收盘纪录。美国疫情形势持续改善。国际经贸紧张关系趋缓。

  道指跌60.02点,或0.21%,报28248.44点;纳指涨86.75点,或0.76%,报11466.47点;标普500指数涨12.34点,或0.36%,报3443.62点。

  新闻速递

  1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于改革完善社会救助制度的意见》;

  2、全国政协十三届常委会第十三次会议开幕;

  3、央行:切实抓好中小微企业贷款延期还本付息和普惠小微信用贷款支持两项政策工具落实;

  4、证监会同意科前生物等4家公司科创板IPO注册;

  5、商务部部长钟山与俄罗斯经济发展部部长共同举行中俄经贸合作分委会第二十三次会议;

  6、银保监会已批复筹建中国农业再保险股份有限公司;

  7、国资委推进国有重点企业对标世界一流管理提升行动;

  8、中汽协:8月上中旬11家重点企业汽车产量同比增长46.4%;

  9、国家防总启动防汛防台风IV级应急响应;

  10、世卫:全球新冠肺炎确诊病例超2331万例。

  公告一览

  1、数据港(603881):拟4.93亿元投资中国联通(怀来)大数据创新产业园;

  2、南钢股份(600282):拟参与申特系企业重整投资;

  3、太极实业(600667):子公司中标31.6亿元重大项目;

  4、东方电缆(603606):中标20.4亿元海上风电及海洋油气项目;

  5、中信建投(601066):上半年净利同比增长96.54%;

  6、兆易创新(603986):上半年净利同比增长93.73%;

  7、沪电股份(002463):上半年净利润5.84亿元同比增21.98%;

  8、益生股份(002458):投资设立山西益生种猪繁育公司;

  9、恒瑞医药(600276):苹果酸法米替尼胶囊获批开展临床试验;

  10、秦安股份(603758):平仓部分期货合约收益额1429万元。

  热点掘金

  涨价函纷至沓来 9月窗口期需求回暖可期

  8月25日,白卡纸价格大涨200元/吨,较昨日涨3.54%,市场报盘保持高位。上周白卡纸市场笼罩在涨价氛围下,规模纸厂相继发布白卡纸涨价函提涨200-500元/吨。随着纸厂陆续大幅拉涨白卡纸价格,大部分地区经销商报价上调200元/吨上下至5710-5910元/吨,局部涨至6010元/吨。本周白卡纸市场沉浸在涨价氛围下,低价惜售情绪明显,局部交投加快,随着纸厂报价上调,市场低价难寻。

  兴业证券分析师孟杰等认为,三季度作为传统旺季,学生复学逐步回归正常后,教辅需求增加将带动双胶纸价格回暖。此外,白卡行业格局有望明显优化,受益限塑令带来的潜在需求增加。广发证券预计,随着库存水平的持续下降,国内外需求逐渐回暖,白卡纸价格将于9月开启上涨。同时,随着原材料废纸在供应短缺的影响驱动下涨价,预计瓦楞纸在四季度迎来量价齐升。

  相关标的:

  海通证券(600837)预计2020年底公司兖州45万吨特色文化纸项目投产、2021年老挝80万吨牛皮箱板纸项目试生产并贡献2021年业绩增长。

  博汇纸业(600966)据长江证券报告指出,伴随APP纸业拟接管博汇,后续博汇将从区域性民营企业蜕变成跨过造纸龙头,公司2019年上半年共生产机制纸91.51万吨,11月中旬公司获宁波亚洲再度举牌,持股比例达20%。

  新能源汽车CO2热泵空调变革前瞻布局厂商将率先受益

  据媒体报道,特斯拉Model 3可能增加热泵空调,利于在寒冷天气下提升续航里程。今年10月,大众MEB上海工厂预计将开始量产,或将引领电动车加速普及的新时代,大众MEB的一大亮点是选配CO2热泵空调。新能车制热可以采用PTC、R134a热泵、CO2热泵等技术路线。CO2技术工作温度范围宽、耗能少,有望成为主流,替代空间较大。

  电动车空调系统之所以重要,其技术之所以不断迭代,根本上是由于电动车空调系统对汽车续航里程的影响之大。与目前新能源乘用车广泛使用的PTC加热器相比,热泵空调具有高能效比的特点,可以有效提高汽车续航里程,是新能源乘用车空调系统的技术趋势。特斯拉的去PTC化也在一定程度上反映出电动车热泵的替代趋势已形成。全球范围热管理供应商也在加快CO2热泵系统的布局。目前一汽大众已经发布MEB项目CO2设备采购招标,后续CO2热泵在MEB车型的渗透率有望持续提升。据测算,2025年CO2空调系统市场空间将达到127亿元。率先布局新能源汽车热泵空调产业链企业,有望受益于CO2系统普及机遇,获得业绩新增长点。

  相关标的:

  银轮股份(002126)是热管理领域龙头,热泵空调已初步具备量产能力,预计下半年开始向江铃新能源供货。

  腾龙股份(603158)是国内汽车空调管路龙头,今年6月募资布局二氧化碳汽车空调管路技术,为公司未来管路产品的扩张打下基础。

  个股关注

  捷荣技术(002855)

  据全球市场研究公司CounterpointResearch预测,今年全球无线耳机市场将达到1.2亿部,预计明年将增长90%,达到2.3亿部。近期开学在即,市场预期消费电子市场会有所火热,资金也快速重新跟进。4捷荣技术主要从事非金属制品模具、精冲模、精密型腔模、模具标准件、手机外壳、塑胶五金制品等产品的设计与制造,短期板块效应下,预计股价仍有冲高的基础。

  海联金汇(002537)

  加密货币咨询平台The Block发布的研究报告指出,世界大部分国家的央行难以在五年内发行国家数字货币,但目前中国央行的数字货币已走在前列。报告指出,中国的数字货币电子支付系统(DCEP)可以为扩大人民币的全球影响力提供必要条件。而近期,国内数字货币概念持续走强,海联金汇是板块关联股,上半年净利升2.55%至1.06亿元 ,短期股价上行下,还有继续冲高的趋势。

  今日交易提示

  申购

  海目星(688559)申购代码787559,发行价格14.56元/股,申购上限140000股,发行市盈率37.60倍。

  华峰铝业(601702)申购代码780702,发行价格3.69元/股,申购上限740000股,发行市盈率22.93倍。

  复牌

  惠而浦中集集团

  停牌

  苏州固锝中设股份

(文章来源:巨丰财经)

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