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港股早知道:腾讯控股迎来疫情后高光时刻 游戏、金融科技、社交广告全面开花
2020-08-13

  【全球市场】


  【宏观经济】

  新华社:国务院办公厅日前印发《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》。《意见》主要内容包括:一、加大财税金融支持,进一步扩大对中小微外贸企业出口信贷投放,给予重点外资企业金融支持。二、支持重点产业和重点企业,进一步加大对劳动密集型产品出口企业的支持力度,推动高新技术企业认定管理和服务便利化,鼓励外资更多投向高新技术产业。

  中国经营报:8月11日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过了《中华人民共和国契税法》,该法自2021年9月1日起施行。其中最受公众关注的是第三条:契税税率为3%-5%。基于目前1%-2%的实际税率,公众也纷纷表达了“契税上调”的忧虑。国家税务总局工作人员明确表示,目前来看,如果具体地方不做出调整,新契税法的出台,并不会影响目前的税率。

  中国基金报:腾讯在12日发布了最新的财报。业绩报显示,二季度收入1148.83亿元,同比增29%; 权益持有人应占盈利331.07亿元,同比增37%。 截至二季度末,微信及WeChat的合并月活跃账户数12.06亿,同比增6.5%;QQ的移动月活用户则继续下降,目前为6.47亿,同比下降8.4%,环比下降6.6%。分业务来看,二季度,腾讯网络游戏收入增长40%至人民币382.88亿元,增速为2017年三季度以来新高。

  中国银行业协会:12日发布的《中国上市银行分析报告2020》指出,上市银行将持续深化供给侧结构性改革,加强资本精细化管理,做好“六稳”“六保”排头兵。信贷投放向国家重点战略领域倾斜。有效管控房地产行业贷款集中度,把握新旧动能转化市场机遇,加大对先进制造业、战略性新兴产业、新型基础设施建设和京津冀、长三角、粤港澳、“一带一路”沿线等国家战略重点区域的信贷投放力度。

  界面新闻:深圳市人大常委会就《深圳经济特区优化营商环境条例(草案)》公开征求意见。在制定政策上,废除妨碍统一市场与公平竞争的各种规定,不得制定对不同所有制企业实行歧视性待遇的政策措施。为市场主体降成本,积极落实国家有关减税降费政策。支持和鼓励符合条件的民营企业、中小企业依法发行股票、债券以及其他融资工具,扩大直接融资规模。促进与港澳金融市场互联互通和金融产品互认,探索创新跨境金融监管。

  市场监管总局、住建部、工信部:联合发布关于加快推进绿色建材产品认证及生产应用的通知,要求加快绿色建材推广应用,住房和城乡建设主管部门依托建筑节能与绿色建筑综合信息管理平台搭建绿色建材采信应用数据库,获证企业或认证机构提出入库申请。省级住房和城乡建设主管部门要结合实际制定绿色建材认证推广应用方案,鼓励在绿色建筑、装配式建筑等工程建设项目中优先采用绿色建材采信应用数据库中的产品。

  央行:8月12日,隔夜Shibor报2.1520%,下跌4.90个基点; 1周期报2.2460%,下跌0.30个基点。 中国央行公开市场12日净投放1400亿元人民币。

  界面新闻:近五年以来,我国VR相关企业(全部企业状态)的年度注册增量呈稳步上升态势。天眼查数据显示,2016年相关企业注册增速高达78.6%,2019年全年新增VR相关企业超3000家,为历史新增数量最多的年份。以工商登记为准,截至8月11日,上半年共新增超过1300家VR相关企业,平均每月新增230家。其中,3月是新增VR相关企业最多的月份,数量近300家,环比增长288%。

  国家邮政局:公布2020年7月邮政行业运行情况,1-7月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成5909.5亿元,同比增长11.8 %;业务总量累计完成10497.9亿元,同比增长23.8%。7月份,全行业业务收入完成881.2亿元,同比增长16.2 %;业务总量完成1732.6亿元,同比增长31.1%。

  界面新闻:本周多晶硅市场价格维持大幅回升走势,单晶用料成交价涨幅均在10%以上,涨价幅度周环比继续提升,新成交企业数量略有减少。本周硅料价格继续上涨的原因,仍然是新疆地区半数以上产能检修减产,且尚未明确复产时间,同期需求稳步增加,供应严重短缺的现状依旧持续,因此为硅料价格上涨提供了支撑。

  农业农村部:8月12日“农产品批发价格200指数”为118.35,比11日上涨0.03个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为120.66,比11日天上涨0.04个点。截至当日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为48.58元,比11日下降0.6%;鸡蛋8.11元,比11日上涨0.4%。

  界面新闻:据报道,8月14日起,全国部分省市电影院上座率限制由30%放宽至50%,同时观看片长超过2小时的影片也无需中场休息暂停。伴随观影限制的逐步放开,国内电影院还将迎来多部大片上映。据猫眼数据显示,截至8月12日12点,全国影院复工率达到71%,复工影院数8060家。随着疫情逐渐好转,电影院线复产复工正有序推进。观影限制放松叠加重磅大片陆续上映,行业有望持续回暖。

  证券时报网:据报道,自8月份以来,全球封测厂龙头日月光、力成科技等厂商的用于游戏主机和其他消费电子产品的芯片封测订单明显增加,部分生产线已满负荷运行。封测行业直接受半导体景气回升影响,国内封测厂是最直接受益赛道之一。在当前华为/海思重塑国产供应链背景下,国内代工、封测以及配套设备材料公司有望全面受益,迎来历史性发展机遇。

  上交所:近日召开基础设施REITs企业和投资者座谈会,就基础设施REITs试点工作推进情况进行了交流。目前,上交所REITs相关配套规则的制定工作已基本完成,技术系统也将于近期准备就绪。下一步,上交所将按照证监会、发改委的统一部署,继续做好市场组织和服务工作,建立健全公募REITs的各项工作机制,与各方一道共同推动解决市场关注问题,加快推进基础设施REITs试点工作平稳、有序落地。

  上金所:自2020年8月12日(星期三)收盘清算时起,Ag(T+D)合约的保证金比例从13%调整为16%,下一交易日起涨跌幅度限制从12%调整为15%。自2020年8月12日(星期三)收盘清算时起,将Au(T+D)、mAu(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)、NYAuTN06、NYAuTN12合约的保证金比例从9%调整为12%,下一交易日起涨跌幅度限制从8%调整为11%。

  中国证券报:数据显示,截至8月12日发稿时,在已披露2020年半年报的上市公司中,有38家公司的前十大流通股东中出现了券商的身影,合计持有4.49亿股,累计持股市值59.81亿元。其中,新进13只、增持11只。这些新进、增持的个股主要集中在计算机、通信和设备制造行业。从券商新进的13家上市公司名单来看,长信科技在2020年二季度被券商买入1485.71万股,居于首位。

  【公司要闻】

  京东:入局见福连锁寻求双赢,资本助便利店企业跑马圈地。

  腾讯控股:迎来疫情后高光时刻,游戏、金融科技、云业务、社交广告全面开花。

  中国联通港股:上半年净利润76亿元同比增长10.1%。

  李宁:业绩进入新增长阶段,疫情影响渐行渐远。

  【公告精选】

  齐鲁高速(01576)控股股东齐鲁交通将被山东高速集团吸收合并 13日复牌

  复星医药(02196):用于慢性免疫性血小板减少症适应症新药获临床试验申请受理

  复宏汉霖-B(02696):用于转移性结直肠癌治疗的HLX04已完成3期临床研究疗效与原研药等效

  信达生物(01801):达伯舒 联合健择 和铂类化疗用于治疗一线鳞状非小细胞肺癌患者的新适应症申请获药监局受理

  吉利汽车(00175):法巴个人金融将增持合资公司吉致汽车金融权益至最多50%

  康希诺生物-B(06185)已完成A股发行 A股将于8月13日开始买卖

  民生银行(01988)股东东方股份解除质押4380万股

  祖龙娱乐(09990)预期中期经调整净利润同比增长逾1000%

  中国华融(02799)预计中期归属股东净利润同比下降90%至95%

  扭亏为盈新矿资源(01231)预期中期综合净利润500万元至800万元

  恒腾网络(00136)预计中期净利润718万元

  华金国际资本(00982)预计中期纯利不少于250万港元

  盈转亏佳兆业健康(00876)预计中期股东应占亏损600万至1000万港元

  雅仕维(01993)预计中期净亏损不少于3500万港元

  安东油田服务(03337)预计中期股东应占亏损7990万元-1.09亿元

  国电科环(01296)预期中期税前亏损约4.4亿至4.6亿元

  华融金控(00993)预期中净亏损约4.5亿至5亿港元

  思捷环球(00330)预期年度净亏损约为39亿港元

  中国人民保险集团(01339)将于8月21日派发A股现金红利每股0.116元

  江苏宁沪高速公路(00177)A股将8月21日派现金红利每股0.46元

  国泰航空(00293)完成发行合共195亿港元的优先股与认股权证

  阿里健康(00241)完成配售约4.988亿股新股

  中地乳业(01492)完成向伊利增发约4.33亿股净筹约2.02亿港元

  因超额配股权获悉数行使渤海银行(09668)发行4.32亿股

  碧桂园(02007)发行1.62亿股以股代息股份

  因可转债转股浙江沪杭甬(00576):上三高速持股浙商证券比例下降至61.48%

  信源企业集团(01748)获瑞丰出售1.16亿股公司股份予环宇国际

  华润置地(01109)7月斥80.7亿元收购7幅地块

  正商实业(00185)斥4.03亿元投得河南登封市两幅地块使用权

  众安集团(00672)附属拟以不超过3.312亿元参与湘潭物业开发项目

  威华达控股(00622)拟6.5亿港元出售Satinu Resources Group 8.06%股权

  中集集团(02039)拟4950万元转让中集智能55%股权予东杰智能向中集智能提供1500万元财务资助

  长飞光纤光缆(06869)获批发行面值总额不超过30亿元的公司债券

  当代置业(01107)获授予1亿港元银行定期贷款融资

  海通恒信(01905)更名为“海通恒信国际融资租赁股份有限公司”

  沈宏杰获任佳源国际控股(02768)公司总裁

  沛嘉医疗-B(09996))委任杨俊为非执行董事

  【大行评级】

  高盛:下调万洲国际(0288.HK)目标价至10港元评级“买入”

  麦格理:予华虹半导体(01347)目标价12.6港元维持“跑输大市”评级

  瑞信:下调中国铁塔(0788.HK)目标价至2.25港元评级“优于大市”

  摩通:予腾讯(0700.HK)“增持”评级目标价600港元

  【市场观点】

  安信国际表示,港股大市仍处于调整期,但预期下跌空间不多,恒指可在24000点之上站稳。在8月业绩公布峰期临近,建议提前部署中期业绩有惊喜的股份。

  国泰君安指出,当前港股呈现震荡走势,中期重要支撑在23000点。中期展望的观点:“螺旋式轮动配置”理念,遵循“成长-周期-消费”的板块轮动。配置方向上,短期市场关注点在盈利确定性较强的必需消费、物业管理、黄金股。中期重点关注消费股和周期股。

  方正策略则将此次市场急跌初步判断为牛市中的调整,不改牛市基调。其认为历史上牛市中的调整较为剧烈,多为布局机会。调整中重点关注低估值大金融板块阶段性补涨和成长科技行业长期产业趋势演进的配置机会。

  广发证券表示,叠加“美元弱、港元强、人民币反弹”的汇率条件利于资金流入与盈利预期上修,市场风险偏好回升,继续看好中期港股牛市。

  从产业趋势来看,中信证券最新研报指出,5AIoT红利即将到来,5G、云计算、IoT和半导体国产化等产业趋势向好;尽管移动互联红利逐渐减弱,但互联网巨头凭借更强的研发实力、人才储备与现金流,有机会在更多场景实现突破和快速增长。

  兴证策略策略师张忆东认为未来数年核心资产长牛行情是大概率事件,科技成长是本轮行情的主旋律。传统行业估值修复是“水涨船高”的插曲,当前与2001-2010年不同。科技型的先进制造业兼具成长和周期特征,是中短期和中长期的最优解。

  国信证券保持乐观观点,该行认为,A/H股进入全面牛市,2020年下半年将加速上涨,恒指年内30000-33000点可期,与此同时维持2021年恒指站上40000点大关的判断。美联储为应对公共卫生事件,释放天量流动性,充盈的美元需要到全球寻求优质资产配置,而中国能有效控制卫生事件实现经济快速恢复增长,将成为资金流入的首选目的地。

(文章来源:东方财富研究中心)

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